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第808章 极限施压（第1页）

老关看到大屏幕上美元指数终于回落一点点了，感叹道：“这个消息终于落地了！所以说，利好兑现，美元指数冲高回落，这很正常啊！”叶回舟点点头又摇摇头说道：“看来，美元指数还得往上拉，肯定不会在105附近打住的。我估计最少也要涨到107，或者108附近啊！”小胖子王涛挠挠头，问道：“老大你不是说过。美元比其他主要货币高个10。很可能经济就软着陆了。那为什么现在，他一定要抢夺我们的流动性！”叶回舟想了一想笑着说道：“你这问题问的好。我想从互联网诞生以来，地球就是个村子，国与国的距离就拉近了很多。他们那边有不好的消息，或者我们这边有什么好消息，我想华尔街他们的专业人员，消息，比我们本地的散户还要先知道。今天非美的货币，咱们的离岸汇率，也稍微的反弹一点点了，大a利空，也得以释放了嘛！所以这个止跌反弹，这也很正常。”老关也点点头说道：“那因为马上美联储就要开会了，明天凌晨就要公布利率决议了！当然，可以确定有些人就想啊！说现在那个大选结果出来了，换人了，那么有没有可能对美联储接下来的利率决议产生影响。我个人认为说这一次会议应该影响不大，这一次大概率还是要降息25个基点。关键是什么，是后续的利率决策的路径，那肯定会受到影响的。那现在市场的担忧，一种说呢，这个川同志上来之后，他的关税政策有推高通胀的风险。”叶回舟盯着屏幕，微笑着说道：“我觉得你的分析是对的。那么，或多或少会制约美联储降息的空间，后续美联储的降息节奏，可能会放缓了。”老关微笑着点点头分析道：“我分析。这可能不太好啊！”叶回舟点了一支烟，不置可否的嗯了一声：“嗯，那另外一种观点呢，正好与他相反。他们觉得老董很强势的啊！老董还没当选就给老鲍决策的施压。我想他的思路就是，‘要赶紧的给我降息，要降低平均的利率成本，为我以后大规模刺激做铺垫！’但是结果这两种观点，分歧是非常之大。”“那，我们怎么看呢？”旁边正在泡茶的刘同学问道“我个人觉得呢，说这个对于，关岁政策推升通胀这个事，不是那么简单。但我们不能太小看老董。他推出这个政策，那难道他就不去思考如何影响到通胀吗？他怎么也不会对通胀视而不见啊！更何况！他从提出这个政策，到具体的落地，到最后产生效果再进行分析，它是需要时间的。当然是不会那么快就产生结果的。但是它毕竟影响老鲍的利率决议，这个事儿倒是可以很快出效果。所以我觉得，按照老董的行为，加速降息这个事儿可能概率会更大一点。”小胖子王涛，琢磨了一下发问道：“老大，如果是这样的话，对于全球各主要大类的金融资产会产生怎样的影响啊！”“这个很明显啊！首先啊，美元指数，这些美元指数强，我倒觉得长期来看美元指数依然是一个震荡下行的过程。因为美联储降息，它这个周期以及它的这个方向是相对比较明确的。那贵金属，这两天不是调整了吗？黄金调整了，那黄金后续依然还有震荡上行的空间。”“那对于非美的货币的汇率，以及对于港股的影响，对于a股的影响呢？”刘同学发问道。叶回舟习惯性的拿出烟来一边散烟一边讲道：“我想，大多会观望回调吧！毕竟要避开老董时间的影响，呵呵呵！”“我认为这只是开始，不是结束。”老关接过烟，点燃之后吸了一口说道。“啊！关老师说下你的想法？”小胖子王涛殷勤的倒了一杯茶递给关景山。老关抿了一口茶想了一下又继续说道！“现在美元冲高逻辑，这在未来两个月要是要重点关注的，还有，各类资产的短期和长期走势分析。首先，老董横扫，。。。。。。实现横扫。”“这是要，通吃啊？”在卸载服务器的杨闲抬起头感叹了一声。“是的，我想。横扫之所以重要，因为它会直接影响老董的市场理念能否顺利推进而实施。进而影响到，美元对金，股、汇，债的传导路径。”叶回舟点了点头，说道：“懂行的人，核心理念9个字。。。。。。他们分为代表高增长、高通胀、高持字，通z变高，经济强劲意味着降息幅度会变小。”老关点点头。他有点严肃。“那美债收益率就会走强吗？”小胖子王涛好奇的问道。，！“嗯，这个逻辑就是我们常说的老董交易。但注意的是，交易早在10月份就开始了，并不是这两天才有的。一旦横扫失增都基本没有阻力。那高增速高增增的预期就更加确定。由此可以肯定。加上欧元到了明年降息幅度了，就把美元推到1053实延期美债收益率调到45的位置。”老关继续讲道。“而，美债我要稍微解释一下，长期美债收益率就是在短期美债基础上加入对未来通胀的经济预期。所以懂望横扫的高增长高增胀会导致长期美债势率飙升。但我个人认为这更多斯市场短期情绪和对账投寸平仓推动的。我的观点使中不变就是，强美元是有代价且不可持续的。大家不太关注的流动性已经拉响警报了，具体逻辑这些已经解释的非常清楚了，接下来敲黑板拉大选落地之后。屏蔽240字。。。。。。。。。。。。岸汇率直接跌破719大阻力摸到721，我想大概会去到725，交易者会受联会的影响，那最大的就是港股肯定仍然大跌。但别忘了美联储预息会大概率是降息的，而且老董横扫会推动我们在后续给出更强的财政政策来对冲宏观事件的风险。所以港股a股珍惜老董的短期横扫带来回调机会。而且我个人对于长期超配港a的观点依然不变，美股强不等于港a就一定要弱，你们说是不是。当然其他资产，短期内美元、美股大顶走强，美债、黄金大跌。说明在降息缩表、流动性低波宽裕的背景下。老董横扫带来的高增长预期推动资金偏向乐观，短期内从避险资产转到风险资产。但注意啊！老董横扫的短期交易情绪消化过后，中长期还是得看经济数据能够匹配的。这么长的预期，这中间是有很长的时间的。别忘了明年1月的正式上任政策的落地，而生效也是有先后顺序和时间周期的。那黄金、美债、非美货币，比如日元和离岸rb也许被找受了黄金坑机会了。”“屏蔽456字。。。。老美国会预算办公室cbo发布的报告预计，未来10年老美联邦债务将达到48万亿美元，到2034年，老美联邦债务占gdp的比例将达到创纪录的116。专家们预计，2024年预算赤字总额将达到15万亿美元，到2034年将增至26万亿美元。其中利息成本将呈爆炸式增长，到2031年，利息成本将从2023年的6500亿美元翻一番，达到13万亿，到2034年将达到16万亿美元，占gdp的39，创历史新高。任何一个人上台，最主要的就是搞钱啊。所以说，人类会思考，上帝发笑。老董会思考上帝会颤抖啊！这次当选，他的这个出谋划策的目标团队非常重要。那就看接下来选团队的时候，团队这些人，因为我们知道出了一个万斯，但万斯更多的功能。其实大家默认为是在四年之后，也就是说。当共和巩固了基本的自己的基本盘之后，未来的八年时间交给给万斯。那就迎来了一个，十二年执行周期。可以干一系列的事情吧！值得我们留意！所以，不算副总统万斯，那么国务卿会是谁，这个这个国安顾问或是谁，以及他其他的一些团队成员或者谁。这些人会决定了老董的，接下来的走向会是怎样的所以，我们要密切关注接下来的走向第二个就是，马圣。即使他不入阁，但是给马圣给老董吹耳边风。就像，比如说，如果你们大学毕业以后，工作时，可能会有一些不是你的领导，不是你的同事，甚至不是你的家人的人但是这些人他对你影响非常大。也就是，人生中的贵人吧！现在马圣就在老董应该是这样一个角色，所以有的时候，咱过去说吹枕边风，他俩估计很难枕到一块。但是吹吹耳边风是有可能两个人喝杯咖啡吃个饭，两个人坐着航天飞机去去月球上的时候。于是路上跟老董说说是，我有个什么想法，你看怎么样来这里。然后一拍即合。咱就干，你有想法，我有手段，或者我有权利，咱你还有钱，还有影响力，简直两个庞然大物。这两个人的结合非常可怕的。所以呢！就是说，这个大家接下来要看这个一个是马圣，对老董的这个实际影响有多大。第二个，毕竟马圣，他在美国跟在咱们熊猫他是有实际利益的，它的两边是能得到实际利益和好处的，是不是这样？”叶回舟惊讶于老关人性的看法，他这才发现，原来单位里默不作声的老关，看事情他还要分析的透彻。于是他点了点头说道：，！“商人的本性是趋利避害的，马圣也是一样。那么就是哪儿有利益，我去哪儿是吧！在这种情况之下的话，我倒同意你的说法。有可能马圣能够成为熊猫与老鹰之间的，一个非常有力的沟通的桥梁，也说不定吧！有很多的问题，希望是这样，甚至很多问题，这个主导方或者是主动一方都不是我们，而是马圣他自己。就他本人就有很强大的内生驱动力来做这件事，对所以他们有很大的利益，在咱们熊猫如果这样子看的话。”杨闲一边抽着烟一边说道：“那实际上是我们认为，这反倒是一件好事！”“呵呵呵，所以我们还需要后后续的观察，如果是能够向我们推论的沙沙盘推演的，这样的话。我们当然认为是一件好事。但是其实，我们还是比较怕的，就是当不受约束，因为老董被认为是世界上最强大的一个人呢！就是因为他手中的权力太大了啊！他拥有世界上最强大的军事权力，外交权力，他的外交能左右一切包括经济的权利的时候，它对全世界的影响太大了！我们当然不希望，他上来以后做各种的试验，各做各种试错。就是他的试错成本，可能绑架给转嫁给全世界。所以在这其实我们要静观其变啊！”叶回舟这时看着大屏幕上长征8号火箭在发射台上再做最后的测试就说道。“我们民营商业航天起步于2014年，到今年已经整整10年了啊！”。杨闲笑着答道：“2014年，村子里面出台了《关于创新重点领域。。。。鼓励社会投资的指导意见》。首次提出鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。借着政策的东风，咱们的商业航天的大门就此打开，之后多家民营航天公司相继成立。我哥们就成了一家正在搞卫星发射。与“国家队”相比，民营航天公司更具灵活性和效率优势。”“哦。特区吗？”“是的。”“有空去参观参观。”“好啊，我跟我哥们讲一声。”于是杨闲兴致勃勃的到门口打电话了。叶回舟知道，现在国内的商业航天企业达到了百余家，主要有两个赛道。分别是火箭制造和卫星制造，包括各种航天载荷制造。简而言之，卫星企业需要火箭企业将卫星送入太空，火箭企业则依靠卫星发射订单获得收入。短短十年时间，民营航天中的头部公司已经拥有了入轨能力。并且技术上越来越先进，创新的能力越来越强，大有井喷的发展趋势，已经有超越漂亮国的趋势了。漂亮国在这种竞争压力下，世界顶级首富。把2030载人登陆火星的计划，提早到2026年。打算跟熊猫的登月计划pk啊！：（）强制平仓：从炒黄金外汇开始暴富

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